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1、供给：据SMM，周内氧(yang)化(hua)铝开(kai)工(gong)率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产，其他(ta)多地持(chi)稳(wen)。电解(jie)铝方面，供给维持高稳，短期暂无新(xin)增和置换计(ji)划。据SMM，预计6月国内冶(ye)金级氧(yang)化(hua)铝运行产能增(zeng)至8795万(wan)吨，产量723万吨，环比下(xia)滑0.8%，同(tong)比增长5.7%；6月(yue)国内(nei)电解铝运行产能持稳在4391万吨(dun)，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小(xiao)幅回(hui)涨至76%。

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广生堂晚间公告👿👚🥑，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲💝😈、安慰剂对照💕🥭🥻🩳、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究💘💓。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因(yin)之一。当前来(lai)看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外(wai)，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示5月伊朗原油生産(chǎn)仍維(wéi)持了336萬(wàn)桶(tong)/日的6年來(lái)産量高位，進(jìn)口量受到美國(guó)製裁影(ying)響(xiǎng)一(yi)度有所下降，但整體(tǐ)(ti)仍(reng)處(chù)于近2年來的高水位，對(duì)中國齣(chū)口量近(jin)期(qi)下降較(jiào)爲(wèi)明顯，從(cóng)150萬桶/日的高(gao)位下降到了120萬桶/日以(yi)下。此次以伊衝(chōng)突如菓(guǒ)讓(ràng)伊朗齣口中斷(duàn)，料將(jiāng)對中國市場(chǎng)産生較大衝擊(jī)。

2、本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)(da)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日(ri)內(nèi)(nei)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低(di)于市場(chǎng)預(yù)期(qi)。中美雙(shuāng)方在經(jīng)(jing)歷(lì)6月9日至10日的高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)施日內瓦共(gong)識的協議(yi)框架，爲(wèi)(wei)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)(chu)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)協議主要(yao)包括以下協衕(tòng)措(cuo)施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)(ji)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中(zhong)國將在稀土齣(chu)口上適(shì)度放(fang)寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我們(men)此前的預判。