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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI👞、PPI🧄🍍、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🥝💟，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🥕🍈🩳👙、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议😈🍆👿🍍💟。

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奕斯伟材料主要从事集成(cheng)电路用(yong)12英寸硅单晶抛光片和(he)外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至2024年，公司营业收入分(fen)别为(wei)2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元(yuan)和21.21亿元；净利润方(fang)面，和奕斯伟计算一样仍处于(yu)亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元(yuan)和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元(yuan)。

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一是加强央地协同，凝聚合力👅。国家部委在顶层设计🩲🧄、政策配套、授权放权🍓、项目审批上给予更强有力支持🥻🥑🩳；深圳要完善工作机制👘👿🥔🎒🌽，制定清晰的时间表、路线图🤍💕、任务书😠💯👙。

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公告称👚，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🍆👝🍑👿💯、持续经营能力不确定性已消除🥭🍌🎒。截至公告提交日🥿🥝🍆💯，公司被冻结资金为71.01万元👿🥭🥻，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响🥻🥕🌽，公司不存在主要银行账户被冻结的情况👿🍇👚。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🎒，是基准判断💓。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证🥥🥭。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👜🥻👜🥭。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍆🍆，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥾，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍄🍈🍏。

2、以这样的视角看待短期休整👢🍆，区域冲突只是触发因素🥒👝💛，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🧄🥑💋。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🤍。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整🧅🍉😈。