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2、北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或(huo)上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释(shi)放(fang)。并且我们在前文中提到(dao)，云(yun)厂(chang)商资本(ben)开支均(jun)维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基(ji)础设施需求(qiu)持续性超(chao)出市场预期。关税(shui)方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税(shui)较高的生产地，需要(yao)承(cheng)担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将(jiang)关税影(ying)响通过提价(jia)等举措(cuo)转移至下游(you)客户，因此我们判(pan)断关税对(dui)海外通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响(xiang)亦(yi)有限。