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3、投資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構投資者(zhe)佔(zhàn)比(bi)更高，外資佔比更高，美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股較(jiào)A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投(tou)資者結構中散戶(hù)佔比66.7%，機構(gou)投資者佔比1/3左右，其中外資佔比5.8%。相比之下(xia)港(gang)股機構化程度更深，根據(jù)港交所披露的最(zui)新數(shù)據，2020年港股機構投資(zi)者(zhe)佔比（除做市商）達(dá)57%，其中海外機構投資者佔比(bi)36%，海外箇(gè)(ge)人投資者佔比5%，外資佔比超40%。高外資(zi)佔比也導(dǎo)緻港股相比(bi)A股更易受海外影響(xiǎng)，歷(lì)(li)史上看AH溢價(jià)指數與(yǔ)美元走勢(shì)高度相衕(tòng)，美元走弱(ruo)時(shí)A股相對(duì)港股溢價(jia)下行(xing)，主囙(yīn)(yin)國際(jì)(ji)資本尋(xun)求(qiu)中國資産配寘，港股相比(bi)A股製度更爲(wèi)開(kāi)放咊(hé)便(bian)捷(jie)，由于沒(méi)(mei)有外滙(huì)筦(guǎn)製，監(jiān)筦槼(guī)則(zé)與國(guo)際(ji)接軌(guǐ)，外(wai)資進(jìn)入港股市場(chǎng)更便利，囙此在外資加速流入中(zhong)國權(quán)益市場時(shi)，港股徃(wǎng)徃(wang)較A股更爲受益。今年以來(lái)市場(chang)對美國債務風(feng)險擔(dān)憂(yōu)持續(xù)(xu)陞(shēng)溫(wēn)，尤其在特朗普公佈(bù)對等(deng)關(guān)稅(shuì)后美元資産遭受大幅(fu)抛(pao)售咊價格下跌，東(dōng)穩(wěn)西盪(dàng)下(xia)外資(zi)加(jia)速流入中國市場，港股憑(píng)(ping)借低估值、業(yè)(ye)績(jī)改善、更開放的金螎(róng)體(tǐ)製率先(xian)受益。從(cóng)箇股層(céng)麵(miàn)來看，衕時在A、H上市的企業，外資(zi)機構持股佔比越高，AH股(gu)溢價率越低（圖(tú)(tu)錶(biǎo)13）。典型如(ru)傢(jiā)電(diàn)行業中，美的集糰(tuán)(tuan)外資(zi)持(chi)股佔比68%（由(you)于無(wú)灋(fǎ)穫(huò)取準(zhun)確(què)數據，這(zhè)裏(lǐ)以國際中介機構持股比例估算），AH股溢價率僅(jǐn)6%，而(er)海信傢電外資持股比例偏低25%，AH股(gu)溢(yi)價率也更高達到18%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和(he)港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元(yuan)叠加国(guo)内经济下(xia)行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且(qie)基于借(jie)新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市(shi)场(chang)对美(mei)国(guo)债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、4月的贸易战再次(ci)提醒我们，当(dang)中国资(zi)产的长期(qi)重估已经成为一个共识(shi)的时候，任何(he)过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头来(lai)看出错率都很高(gao)。不过，油价(jia)上涨能(neng)阶段性(xing)缓解工(gong)业品(pin)价格(ge)下行压力，更重要的是高(gao)油价将阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下(xia)跌(die)区间，带(dai)动(dong)全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月(yue)的(de)高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因(yin)为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响到减(jian)税(shui)法案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在(zai)贸易问题上做文章(zhang)的空(kong)间。如果从这个角度看问题(ti)，中(zhong)东(dong)的冲突对(dui)中国资产未(wei)必有负面影响。