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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💝🍋，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥭🩰，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍉；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💔，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💛😻💌🧡；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平😡。因此🍍👄💞🤍，当前市场处于存量博弈的状态🍈，表现相对无序。而从短期来看👝，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥦🍉👠。

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投资管理咨询公司美世（Mercer）亚太地区多资产负责人西斯特曼斯（Cameron Systermans）对第一财经记者表示🧄🤬💗👡，特朗普**关税上调将导致2025年美国经济增长率显著下降。同时👄🍅，关税对购买力和股市的影响都将抑制消费🥝🥭。

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Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时候表示，“看起来我们可能陷入一场全面军事冲突，如果最终导致霍尔木兹海峡关闭，而全球三分之一的石油供应都要经过该海峡👗，这可能会对全球市场造成相当严重的影响👘🥦👘。”

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在(zai)情绪(xu)高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资(zi)产，建议适度配(pei)置并(bing)密切关注政策节奏；二是(shi)恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施(shi)及部分半导体设备公司(si)，兼具主题催化(hua)与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分(fen)高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险(xian)与低波动配置。

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