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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👜🍍🥬，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💘💕💟💖，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💞，国内政策对冲重要性提升👜💝；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥔💘🧅。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💞🎒👡🍌。

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人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛😻。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药🤬🍎💕👗🍒，全行业都在看，包括电子、计算机💋、TMT🧅💔🤍，他们甚至看得更猛👡，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司🍋👘🍓。

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据北京教育考试院消息，6月27日8时至7月(yue)1日17时，北京市将(jiang)进行2025年高考统考考(kao)生(sheng)本科提前(qian)批志愿、特殊类型(xing)招生志愿、本科普通批(pi)志愿填报，以及单考(kao)考生填报职教师资班和高职(zhi)单考单招志愿工作(zuo)。为吸引(yin)更(geng)多考生报考，在刚刚过(guo)去(qu)的这个周末，清华大学、北京航空航天大学、首都医科大(da)学等多(duo)所高校举办校园开放日活动，各高校也相继发布(bu)了(le)最新的招生政策。北京青年报记者了解到，扩招和新增专业是很多高校在这个招生季的关(guan)键词，还有一些高校在拔(ba)尖创新人(ren)才培养、交叉学(xue)科人才培(pei)养上进一步施力。

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作为近两年A股市(shi)场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证(zheng)银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额(e)9.05和11.6个百分(fen)点；若从2022年(nian)10月底的近3年低点(dian)算起，中证银行指数(shu)累计涨幅高达55%，同期(qi)上证指数(shu)和沪深300涨幅(fu)仅15.81%、9.12%。

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1、综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入🍇👛，短期贵金属受资金青睐🧅，正在试探前期高点的阻力。

2、资本市场：从行业(ye)策(ce)略来看，我们认为防御(yu)性(xing)和内需驱动型(xing)资产下半年有望表现突(tu)出，其中(zhong)包括，1）银行(xing)、REITs、电信、公(gong)用事业等(deng)高股息板块；2）美国市场敞口较小、内(nei)需驱动为(wei)主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板(ban)块。东南(nan)亚(ya)六国内部经济周(zhou)期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属(shu)审慎策略。