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本周市场将迎来极为关键的美联储利率决议🍍😈💔👡🍄，同时日本👜、瑞士🍏🥕、英国等央行也将陆续召开货币政策会议🍆👠🩲🍉。目前，期货市场押注美联储本次“按兵不动”的概率高达99%。交易员关注的焦点将重点转向政策声明👛💘👄、美联储主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图，试图寻找未来降息路径的信号。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定👜👝。

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1、但(dan)这种(zhong)接受(shou)似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国(guo)经济规模”，并可能导(dao)致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀(zhang)率上升(sheng) 0.4 个百分点。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💌，但自由现金流充沛的企业🧡🌽🍓🧄，既可以延续其分红表现🥿🩰，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎，获得ROE的抬升🧡🍆，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💯🎒💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻🍏、公路👝；补贴政策推动下👛💟🥒🥭，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍌🍒，高分红保障+经营稳健的白酒🍄🥔。③进攻弹性视角下💔👙🥾👗🥬，关注存量项目进入收获期🍈💯，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍆🍊💛，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓😠👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒。行业关注自主可控，包括电子（算力😠🍇🩱、半导体设备🧅🩰🥻、芯片）、信息化（数据库👿、操作系统）💯、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑💟、通信（算力服务+卫星通信）👛。