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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅(fu)扩大，盈利有望(wang)触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器(qi)音像器材零(ling)售同比(bi)增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售(shou)同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴(yu)、定制(zhi)衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具(ju)出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速(su)有望改善(shan) 。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💯👞，他们表示，若中东紧张局势再度升级💋💌，原油价格可能会上涨🩱，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🩲😈🍉🥑👡。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点💛🍋，但他们强调😻🥕👢，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻伊(yi)朗裝寘大麵(miàn)(mian)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊朗裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)(xu)進口量迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)前MTO利潤(rùn)被迅速壓(yā)縮(suō)可能會(huì)(hui)引髮(fà)裝(zhuang)寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)(yin)此預計庫(kù)存維(wéi)持上陞狀態(tài)，進入四(si)季度伊朗供應(yīng)或降低，庫存壓力下降。筴(cè)畧(lüè)方麵三季度關(guān)註9-1正套，四季度(du)關(guan)註1-5反套，PP-3MA三季度關註脩復，四季度或被繼(jì)續壓縮。

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1、五芳斋：公司拟(ni)以(yi)集中竞价(jia)交易(yi)方式回购部分社会公众(zhong)股份，用于员工持股计划(hua)或股(gu)权激励。本次回购股(gu)份(fen)金额(e)不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股(gu)。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👡🍍，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🧄👗👛，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👘💘👡，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🩲🍆；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥑🥦🥝🍓，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💋👠💕🍍，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍈💗💯🩳。下半年也要关注三个方面🤍💕🥿，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥭🍈，这种风险存在但概率不大🍈🤬🥑😈👗，但高升水风险不容忽视💗，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💘，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💯🥾，若铜进口关税确定🥥🩱🍈💝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🧄🧄🩳。三是💝👅👗💟，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍌，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🧅🌽👛？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🤬🥝👗，不接受高价位的表现🍆🩰🍄😠。综合来看🎒，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩰，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🎒。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥥🍆；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🧡🍒🧡，淡旺季交替🍈💖💝，“故事”容易证伪时段。