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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩(ji)预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内(nei)外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月重要(yao)政策梳(shu)理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金(jin)融(rong)论坛(tan)上，央行，证监(jian)会，金融监管总(zong)局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融(rong)开放合(he)作以及(ji)高质量(liang)发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续(xu)发布。

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2、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球(qiu)供应链(lian)的(de)不确定(ding)性仍构成压力。