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周思聪：目前港股整体(ti)估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对(dui)比，都具有较强的吸引力。从历史数据(ju)看，当前(qian)港(gang)股估值已回升至过去(qu)十年(nian)的(de)平均水平，港股整体估值水平相对合(he)理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史较低(di)水平。

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2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某🍊👝、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价。上述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期🤬👘；3）日本通胀超预期上行👝😈；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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（1）供应上看👚🍇，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能👗。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🍄，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升👿👗。不过当下价格低迷🍑👚🤍，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看💯🍈👞🍌，三季度供应压力加大🧄👛，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受(shou)益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片(pian)需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比(bi)超150%，4月(yue)中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀(pan)陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)(xun)器材零售衕(tong)比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈(ying)利或邊際改善。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)(ying)業務收入衕比增幅持續擴(kuo)大(da)，運(yùn)營商盈利(li)有朢保持穩(wěn)健增長(zhang)。伴隨(suí)AI應用商業化加速(su)落地，信創(chuàng)與國産替代加(jia)速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)(run)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預(yu)期。

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