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展望7月🥾🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🎒💛，整体超预期改善💖；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍇💗🩰、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🤍🍏、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓。具体如下：

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四(si)。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的(de)持續(xù)性仍存不(bu)確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到(dao)疫前常態(tài)化增(zeng)速，未來昰(shì)否能(neng)持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)(ze)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)(sheng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。

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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观(guan)点中提到， A股(gu)的表现存在(zai)5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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1、江苏省卫生健康委医政处处长高鹏介绍(shao)，江苏开展试(shi)点工(gong)作的基础较好，早(zao)在2006年已有3家(jia)医(yi)院启动无陪护试点工作。截至目前，在江苏省的31家(jia)培训基地，已完(wan)成对1.3万余名医疗护理员的培训工作。

2、今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授(shou)權(quán)總額(é)已(yi)經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)(lv)創奇高。然而，就在市場(chǎng)(chang)期待(dai)值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資(zi)者(zhe)大跌眼鏡(jìng)。