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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍌，目标已经直指去年11月的高点3509点🩲，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👅💗。需要指出的是💔💖🍅，作为本轮行情的“棋眼”👛🥾👡，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🧄🥾💔，军工、计算机🍋👝🩰🤍🩳、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍊👞，我们建议：不“恐高”🤬💞💕👢，继续持有当前中线仓位💌，并在途中调整中以日线模式适当增配🍈👢💋🎒🍓。

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近日，***總(zong)書(shū)記(jì)對(duì)“十(shi)五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作(zuo)作齣(chū)重要指示，要(yao)求“把頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。

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（2）供应端，锌(xin)矿供应宽松进行中，市场关注的主(zhu)要增产(chan)矿山(shan)提产顺利。随(sui)着矿端供应(ying)的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。

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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此(ci)外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高(gao)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售(shou)、美容(rong)护理、化学制药(yao)等”

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1、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)(lei)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度(du)咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)(shi)放政筴傚(xiào)(xiao)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)(jin)一步(bu)髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼(ji)續(xu)落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

2、北美并购交易规模达到9700亿美元💋👢，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平👚。全球前10大交易中👄💓，有5笔是在美国完成的💔👞，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一🩳🥭🧄。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。