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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥥😻🧅🍓，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👘🍏🍑、可控核聚变👛🍈👞💯🧄、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥥🎒🩱。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥻🍎💯🍑，可能会是成长风格的一个中期拐点🌽。此外🍒💝，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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因此💘🍓💘，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩲👞，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💝👅，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍌💯，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🍑🤬🍈，国内定价的大宗商品触底反弹🍒💗🥿🥦，也反映了市场对此的预期。

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因此(ci)总的来(lai)看，在七(qi)月至八月的业绩披露窗(chuang)口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强(qiang)，概(gai)率在进一步提升(sheng)。要(yao)形成增量资金正反馈机制(zhi)，需要指(zhi)数突破前面所(suo)说(shuo)的扭亏阻力位，从过去五年密集成交(jiao)区域(yu)来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而(er)WIND全A指数为5400点左右。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍏😻，主因是人民币的不断升值🧄🩳。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍌👡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👅💘👿、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🧅🍍，均是乐观因素占优🍉😻。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍🍅💔🍊，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车💖。