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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥦💛，主要受美国经济放缓的推动👜🍇💘🍑🍌。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🍎，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🍄💖👿，同时还有基数效应的影响🥝，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是🥕💯，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🧄；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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有头部创新药企董事长(zhang)无奈地(di)说，他(ta)们每年数十亿元的研发投入，不是通过药品(pin)收入获得的，只能(neng)靠融资。但此前(qian)市场情绪总体(ti)偏悲观，创新药企融资很难，也让一(yi)些(xie)同行最终没办法把产(chan)品成功推向上市。这些因素都导致(zhi)医药与创新药指(zhi)数波动。

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据两位消息人士透露，美国总(zong)统唐(tang)纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方(fang)正持续进行报(bao)复性打(da)击，而特朗普已公开和私下明确表示，他倾向于让美国(guo)暂时置身于这场冲突(tu)之外。

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招聯(lián)首蓆(xí)研(yan)究員(yuán)董希淼錶(biǎo)示，“高息高返”不具(ju)有可持續(xù)性。在(zai)銀(yín)行(xing)存在穫(huò)客壓(yā)力，以及汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商壠(lǒng)斷(duàn)銷售渠道的雙(shuāng)重揹(bēi)景下，銀行希(xi)朢(wàng)通過(guò)爲(wèi)汽車經銷商提供(gong)高額(é)返傭(yōng)，擴(kuò)大在汽車消費(fèi)領(lǐng)域(yu)的市場(chǎng)份額，但銀行噹(dāng)前本身還(hái)(hai)麵(miàn)臨(lín)着淨(jìng)息差收(shou)窄壓力，長(zhǎng)期維(wéi)持該(gāi)糢(mó)式會(huì)導(dǎo)緻其增加非常槼(guī)的經營(yíng)成本。

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2、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡🧅🍇👘🍌。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右🥒🍑👗🍊。若利率发生“超速”上行👚👢🌽，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全。