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分化中的收敛：通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期(qi)影响港股表(biao)现。20年(nian)末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行(xing)情下(xia)重启上(shang)行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期(qi)，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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