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“人们认(ren)为,关税可能不会对(dui)通胀产生影响。我认为现(xian)在下结论还为(wei)时(shi)过早。进口商、消费者和企业为(wei)了稳定并为关税(shui)做好准备而提前增加的库存可能会(hui)影响到目前的通胀数据。在(zai)过去,这(zhe)通常需要一段时间才能体现在实际数字(zi)中。”他解释说。
上涨中的追赶:货币超预期宽松🧡🥻👜,A股在上涨中较港股弹性更大😻😻💔,当前货币“小步快跑”🍑🤍🍎💋,关注后续降准降息节奏及幅度🌽💗👢。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😡🍋🎒,分别为14-15年和19年👅。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整🎒💌💕,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍋👡。之后的收敛主要来自政策催化💗👚💕🥾,包括货币宽松💘💛、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥭🥬💘。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后🍉🩳,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息🍄👡🍊;地产方面💖😡,14年6月开始地方陆续放松限购政策🥦,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面💟,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥑👙😡,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好🍑💛🥒💞,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段🍄🍍🍆👝;内部来看💕🥝,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍌🍍🥬,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准👠🩲,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💛🥒。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情🩰😠🍄💛🩱。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍋💯🍇👝,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看😡,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👚,后续要关注货币宽松的持续性🩲👅,即降准降息的节奏和力度。
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