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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👿，促消费、扩内需相关政策持续推出💕，行业复苏前景值得期待🧅。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👗💌，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💟🍈🍓，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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人们普遍预期总统的关税(shui)将(jiang)推高价格并减缓经济增长(zhang)，这是官员在上次会议后声明中(zhong)提出的风险。随着经济将他们拉向相反的方(fang)向，这(zhe)最终可能迫使美联储做出艰难的选择。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松😈🥭👞，A股在上涨中较港股弹性更大🌽，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👙🤍💗，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🩲，14年回调盘整💯，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化😡😈🌽，包括货币宽松、地产放松🥥👘、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👅，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🤍🍒👅🍉、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💖🍅👞；产业政策方面🩱🥑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍆🥥👜🧡，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍈🥭🩲😻，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👿🍍😡。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💞🍆🍊，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥻👚，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👿🧡😻👝🍇，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍒🥥👿🥝，大幅超出市场预期👢，带动A股迎来春季躁动行情💟💓。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍑🧡😠，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💌💖🥕🩲🍄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩲🍓😡，后续要关注货币宽松的持续性👞，即降准降息的节奏和力度🥾🥾👞。

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1、再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循(xun)環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)(qu)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)(qiang)的代錶(biao)性。港股正在成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)(nei)外(wai)資(zi)共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)(lve)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的(de)交集。

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