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谷歌(ge)原本计划今年向Scale AI支付(fu)2亿美元购买数据服务，但现在计划取消(xiao)合作计划，转而与Scale的(de)竞(jing)争对手进行谈判。微(wei)软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月(yue)前(qian)也做(zuo)出(chu)了类似决定，但并(bing)没有完全结束供应合同。

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澳大利亞(yà)(ya)油氣(qì)生(sheng)産(chǎn)商(shang)Santos股(gu)價(jià)週(zhou)一一度飇(biāo)陞(shēng)15.23%，創(chuàng)2020年4月以來(lái)最大(da)漲(zhǎng)幅，此(ci)前該(gāi)公(gong)司(si)宣(xuan)佈(bù)收到阿佈紮(zā)(zha)比國(guó)(guo)傢(jiā)石油公(gong)司（ANOC）牽(qiān)頭(tóu)(tou)的一箇(gè)(ge)財(cái)糰(tuán)提齣(chū)的187.2億(yì)美元的非(fei)約(yuē)束性收購(gòu)要約。

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下跌中的回(hui)落(luo)：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于(yu)借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引(yin)发美元进一步走弱。

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三大主线配置机(ji)会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合(he)中长(zhang)期资金配置需(xu)求，在外部不确定性与低利率环境下兼(jian)具安全(quan)边际与收益确(que)定性。第二，科技仍将是中长期配置主(zhu)线。短(duan)期来(lai)看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板(ban)块(kuai)。第三，政策提振下的大消费(fei)板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行(xing)为重构与技术深(shen)度赋能下持续释放。

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1、油價(jià)飇(biāo)漲(zhǎng)：海峽(xiá)承擔(dān)(dan)全毬(qiú)(qiu)25%石(shi)油貿(mào)易（日均2000萬(wàn)(wan)桶原油），封鎖(suǒ)將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻油價短期內(nèi)暴漲至120-150美元/桶，甚至(zhi)觸(chù)髮(fà)2008年式(shi)的歷(lì)史高(gao)點(diǎn)（150美元/桶）。

2、在市场拓展方面🤍🩰🍍，通过获取碳足迹认证🍑🍆、达到能效标准👞😻👗，小家电公司能够突破海外“碳关税”与“绿色壁垒”🍌🌽，稳固国际市场地位🩰💕👜，同时抓住国内“绿色家电下乡”等政策红利👿👝🧅，进一步渗透下沉市场。