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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍆👄，A股上攻行情仍在路上🍏。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整💟💌💝。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥒，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👄，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🥬🌽🩳。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥕😡，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🎒，助力A股“稳中有涨”👡。

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除了地缘政治(zhi)风险外，上周美(mei)国公布的低(di)迷通胀与疲(pi)软就业数据(ju)，进一步强化了市场对美联储(chu)将(jiang)在年内启动降息周期(qi)的预期。由于黄(huang)金不产生利息(xi)收益，利率下行往往有助于其相对吸引力上升。

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据报道🧅💝，美国总统唐纳德·特朗普对于让美国卷入伊朗与以色列之间的冲突持谨慎态度👜🍊，他认为此举没有明确的目标，还可能加剧中东地区的冲突👡。特朗普周日在“真相社交”平台发表的一篇帖子中坚称，美国“与今晚对伊朗的袭击毫无关系”，以此表明华盛顿方面与以色列正在扩大的“狮子的力量”行动保持距离💋🩱，并威胁称🩱🩳，如果伊朗袭击美国目标👅👛🥬，美国将采取“前所未有的强力手段”予以回应。他补充说，如果伊朗和以色列愿意进行谈判，那么“结束这场血腥冲突”的协议仍有望达成👡😠。

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1、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇🍉👞🥥🩰。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下👚👿👢💝，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2👠🥝，003/158万只👙👞。其中800G光模块产业链已成熟👚😡👙🥿，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即🥝🧅。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇👅。

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