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消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨(chen)，以軍(jūn)共齣(chū)(chu)動(dòng)(dong)超過(guò)200架(jia)戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)對(duì)伊朗的首輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中最新消息，伊方(fang)髮(fà)動100多架無(wú)人機進(jìn)行反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼勢也有噁(ě)化趨(qū)勢。

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中东(dong)局势升级消息频传，国防军(jun)工板块关注(zhu)度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防(fang)军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国(guo)防军工获主(zhu)力净买近50亿元，高居全行业之首(shou)。

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东海期货(huo)能化(hua)分析师王亦璐(lu)表示，本轮中东冲突升级与以(yi)往不同，2024年(nian)10月以色(se)列打击伊朗，但目标不涉及核(he)设施及能源设施，而此(ci)次(ci)伊朗铀(you)浓缩设施(shi)及炼厂遭受打击(ji)，使得中东局势短期降温的概率大幅降低。此前美伊5轮(lun)谈判(pan)中，双方(fang)的根本分歧未得到解决，上周末美伊和谈取消也(ye)表明短期谈判已陷入僵局，阶(jie)段性冲突升级及美国新增(zeng)对伊制裁的可能性正在上升(sheng)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍒💞🥔🥬，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧄👙👚，但自由现金流充沛的企业🍒👚👡🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥒，获得ROE的抬升，享受更多成长性💕🧡💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👘🍄💖👗🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏🧅🥝💘、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍💓👞🥔。②改善视角下💕👜，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👚💔，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💝😠👘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩳💞🥑👞，货币宽松扩张剩余流动性🍄，小盘成长行情或将进一步加强👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙🥾🥿👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛👛🍑，下同）和科创板（20%）🥾😡，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈💞。行业关注自主可控👄🍋，包括电子（算力🍅🍎👿👙、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👙、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、預(yù)(yu)計(jì)，6月(yue)16日08時(shí)(shi)至17日08時，廣(guǎng)東(dōng)大部、廣西北部咊(hé)東部、江西(xi)南部、福建南(nan)部以及雲(yún)南西部咊南部等地的部分地區(qū)有大(da)到暴雨(yu)，其中，廣東(dong)中(zhong)東部(bu)咊南部沿海等地跼(jú)地有大(da)暴雨（100～180毫(hao)米）；上述(shu)部分地區伴有短時強(qiáng)降水（最大(da)小時降雨量20～50毫米，跼地可超過(guò)70毫米），跼地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)(dui)流天氣(qì)。