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吃喝板块近期持续回调，但(dan)于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经(jing)理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推(tui)出，行业复(fu)苏前景值得期待。虽然政策(ce)效果传(chuan)导需要时间(jian)，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙(long)头公司相对(dui)较(jiao)稳健的(de)盈利能力(li)，资金对行业的中长(zhang)期(qi)配置偏好(hao)或逐步提升。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥦，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍，但自由现金流充沛的企业👞，既可以延续其分红表现😠🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💛🍇🍏🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖👝👘👝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝🍉💝👙、公路🩰🍒💯；补贴政策推动下🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💗🍌🍋💓。小盘成长方面💛💔💛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍍🍆🍓🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈。行业关注自主可控🍌，包括电子（算力👄、半导体设备、芯片）🥕🍌🥥🍍、信息化（数据库、操作系统）🍑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧅。

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在申万宏源房地产首席分析师袁豪看来，“更大力度推动房地产市场止跌回稳”😠😻💕🍄，意味着新一轮支持政策将出台，其中，“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推进；“提升政策实施的系统性有效性”或意味着政策要协同发力💓🍇👚、避免出现合成谬误，比如现房销售不宜短期一刀切实施；“多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给💋、化解风险”或意味着供需两端政策将积极推出👛。

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资本市场的亮眼表现得益于中国创新药(yao)企盈(ying)利能力的(de)增强——中国创新药企正在打破“持续烧(shao)钱”的(de)刻板印象，步入商业模式验证的新(xin)阶段。

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1、其中，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)(jia)電(diàn)網(wǎng)的郃(hé)(he)作(zuo)歷(lì)史(shi)長(zhǎng)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網的(de)收入佔(zhàn)比接近50%。截至目前(qian)，公司多欵(kuǎn)産(chǎn)品已在業(yè)內(nèi)取(qu)得較(jiào)高市場(chǎng)份額(é)，如覈(hé)心産品輸(shū)電線(xiàn)路智能(neng)廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)備(bèi)在2017年(nian)-2024年的(de)國(guo)內市佔率約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行業排名第二。

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