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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥻，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👙🍍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😻💌🍋🍉，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👙👚，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🤍🥻👿🥥😻，呈现出阶段性见顶的信号👙😠。中长期维度来看💘😠🍋，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥻💌👛，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥾，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥭👗，在“守住胜利果实”的心态下💞🍋💓，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥥，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍒、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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