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2025-06-28 10:33:45 作者：罗升良

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大(da)。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类(lei)似(shi)，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加(jia)息周期，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加(jia)大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出(chu)对(dui)外资持(chi)股占比更高的(de)港股冲击(ji)更大，23年(nian)恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外(wai)资也在(zai)24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三(san)季度美丽(li)大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味(wei)着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美(mei)元进一步走弱。

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