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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的(de)资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行(xing)情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更(geng)大(da)，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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库存端，港口库存、钢厂库存有所累库。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨👞🥻，环比增加102.83万吨，在港船舶数93条🥬，环比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主要集中在中大型钢厂🩰🥬🥾。

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油氣(qì)方麵(miàn)(mian)，與(yǔ)油價(jià)高相(xiang)關(guān)的華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)近漲(zhǎng)停，收(shou)盤(pán)仍大(da)漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成交額(é)（註：隨(suí)着場內價格走高，投資者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金(jin)方麵(mian)，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色(se)龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)(hong)。

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1、英国央行面临的经济环境呈现显著分化💟。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀更在4月飙升至5.4%🍅💛🥕，远高于央行2%的目标🥦🥬。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧💟🌽，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成，过早降息或加剧价格压力👙🥔。

2、但这(zhe)种接受似乎忽略了同一份报告中的一(yi)个预测，即关税将 “缩(suo)小美国经济规模”，并可能导致 2025 年(nian)和 2026 年通胀(zhang)率上升 0.4 个百分点(dian)。