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吃喝板块近(jin)期持续(xu)回调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经(jing)济拉(la)动的(de)重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业(ye)复苏(su)前(qian)景值(zhi)得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的(de)调(diao)整(zheng)，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对(dui)行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底(di)仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创(chuang)造和(he)分(fen)红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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奕斯偉(wěi)計(jì)算也(ye)竝(bìng)非(fei)王東(dōng)陞(shēng)旂(qí)下唯(wei)一一傢(jiā)衝(chōng)刺IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯偉材料的科創(chuàng)闆(bǎn)IPO申請(qǐng)已穫(huò)受理。

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报道显(xian)示，市(shi)场仍押(ya)注(zhu)到12月将有两次降息，其中(zhong)最有(you)可能的是在9月进行首次降(jiang)息。目(mu)前，投资者正在观(guan)望，MSCI日本(ben)以(yi)外最广(guang)泛的亚太(tai)股票指数小幅上涨0.1%。日本日经指(zhi)数上涨0.8%，韩国股市上涨0.5%。标准普尔500指数期货(huo)上涨0.1%，纳斯达克期(qi)货上涨0.2%。（闻辉）

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