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2、估值(zhi)：港(gang)股(gu)更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时(shi)估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上市的公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股(gu)相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港股相(xiang)对(dui)A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比(bi)如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期(qi)。这(zhe)种情况下，中国需求(qiu)也可(ke)能更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。

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