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2025-07-02 04:58:08 作者：牛肖柯

🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定(ding)约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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