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近日(ri)，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意(yi)见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面(mian)提出，有序减少消费限制。优化房地产政策，全(quan)面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时，在大宗消(xiao)费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求(qiu)。持续优化住房公积金使用政策，支(zhi)持缴(jiao)存人在提(ti)取住(zhu)房公积金支付购房首付款(kuan)的同时申请住房公积金个(ge)人住房贷款。业内分(fen)析认为，广州此次政策(ce)松绑不仅是对市(shi)场现状的应对，更是有助于吸引高端人才(cai)、激活产业链条，推动(dong)城市(shi)长期发展蓄能。此次改革举措(cuo)具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来(lai)重(zhong)塑，为城市的发展带来新的活力和机(ji)遇(yu)。

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2、1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致(zhi)了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股(gu)行业结构(gou)更偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。