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2、这里我们(men)分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性(xing)主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政(zheng)策对冲(chong)重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要(yao)矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市(shi)场节(jie)奏(zou)可能(neng)与领涨板块的节奏一致。