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相较于通胀，欧元区经济增(zeng)长的回升势头显得更为脆弱。欧洲央行最(zui)新预测，2025年欧元区实际国(guo)内生产总值（GDP）平均增速将达0.9%，2026年将达1.1%，且各国经济表现分化(hua)明显。德国经济(ji)预计(ji)今(jin)年将再(zai)度陷入停滞(zhi)，连续第三年实现(xian)零增长或负增长，引发市场对欧元区整体复苏前景的担忧。业内部分分析人士指出，欧元区近(jin)期优于预期的经济增长数据背后存(cun)在短期技术性扭曲，例如美国新(xin)关税生效前的出(chu)口冲刺等。

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四是调动多方参与🧄💝👡🤬，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用🥭🤍🥦，更好发挥**作用🍓🥒，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面🧅😻🍍🤬🥕。

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③投资者结构：港股外资占比更高🍇🍈，美国债务风险扰动，美元走弱🥒，外资寻求中国资产配置🥔，港股凭借低估值🥕👘、业绩改善🥿🍊🎒🧄、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💔🤍🥔。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💝🍅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🎒👞👗，享受更多成长性👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💝💖👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👡🍍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👗🎒🥭，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍆💌💔🍆💔，截至25/5已上行至1.8%👠👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤬🧄🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥕🥬🍇🥻，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥥，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩲，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👢🍈🍏。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑💘👄😡、通信（算力服务+卫星通信）。

2、值得注意的是💯🍏，随着近段时间的回调🥻👙👘🍇，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示👄👚，截至6月12日🍈🥬🩳，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥥🍑，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🩲👝🤬。