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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价(jia)格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格(ge)因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业(ye)主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影(ying)响更(geng)小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏(pian)传统(tong)经济，因(yin)此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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