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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🥦🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛💓🍄😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🍈💔💗👅。在流动性和增量资金方面🧄🤬🥑👢🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应👛👡🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓💛👿。风格方面🥭🍄👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳，7月科技风格占优的可能性较大💔🍅😡🥔。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👠🍋，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💗😻👠。

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3🧡🍌🍓🍒💟、进出口：美棉出口签约量低于往年同期🍉🍄💛🍋，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位🥬💗🥥，进口美棉数量大幅下降🍌🥔🥻；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑🧄🩳，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负👙。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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