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6月16日，短剧《麒麟(lin)送子，天降喜福》因“1胎99子”的离谱情(qing)节引(yin)发热议，登(deng)上热搜。剧中女(nv)主意外怀上 “龙(long)种”，临盆时遇“天降祥瑞”，为(wei)皇上诞下99个儿子，还出现把孩子摞起来，进(jin)宫面圣的猎(lie)奇画面。有观众在(zai)网(wang)上吐(tu)槽(cao)，“短剧已经沉浸在自己的世界里(li)，不知天地(di)为何(he)物了”。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测👚🥔，尽管她承认远期价格已经受到“非常显著”的影响。她特别强调🥥，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响，“将对价格产生更加显著的影响，因为全球客户将争相满足自己的能源需求”💟😡。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费(fei)+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影(ying)响较小。近两(liang)年来(lai)港股业(ye)绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行(xing)压缩(suo)毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🥿，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌🍌😈。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属🍑、石油石化、医药板块领涨，食品饮料、计算机、建材板块领跌🥑👝。

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1、进入2H25🧄😻🥬，北半球新季开启👠👢😡🍎，供给端已出现主动调整信号💯，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势🥥💕👿。根据USDA5月供需预测🩳，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下👙🥻，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重点(dian)关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计(ji)，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数(shu)，约(yue)6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股(gu)，近4成仓位兼顾(gu)饮料乳品、调味、啤酒(jiu)等细分(fen)板块(kuai)龙头股(gu)，前十权重股包括“茅五泸汾(fen)洋”、伊利(li)股份、海天味业等。场外投资者(zhe)亦可通过食品ETF联接基金(jin)（A类(lei)012548/C类(lei)012549）对吃喝(he)板块核心资(zi)产进行布局。