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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🧅🥻🥔。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💕👛、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩰🥿🥑、中🥔、长期维度下，均是乐观因素占优。

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（1）供应上看，4-5 月(yue)国内多晶(jing)硅产量仍维持 9 万吨(dun)左右低位，硅料企业整体仍处于亏(kui)损状态(tai)。硅业分会称，丰水(shui)期大厂产(chan)能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减(jian)，当前供需(xu)错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏(zou)下，过剩(sheng)压力还将(jiang)持(chi)续。（2）消费上(shang)看(kan)，光伏抢装潮结束，6 月硅片(pian)排产尚可，但电(dian)池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中(zhong)标数据明显下滑，拉晶厂对(dui)硅料价格接受(shou)意愿进一步降低，后续下半年(nian)终(zhong)端需(xu)求走弱将主导合约走势。

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