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从中信一级行业来看💔🍍🍉🥝🩰，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工🍇🍍🍍🍌、非银行金融😈🥔；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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斯达半导：披(pi)露向不特定对象发行可转换公司(si)债券(quan)预案。本次发行拟募(mu)集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行(xing)费用后(hou)用于车规级SiC MOSFET模块制(zhi)造项目、IPM模块制造项目(mu)、车规(gui)级GaN模(mo)块产(chan)业(ye)化项目及补充流动资金。

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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面(mian)，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产💔👄🍈👢，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍋，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块👿；二是创新敏感型资产🥦，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放💝、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🤬👜💯、黄金🍈🥻🩲、铜板块。