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中证500股票池中🩳，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥥🍄。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)👅🍓、大单净流入 (-1.60%)🍒👝。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🤬🥒，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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焦炭🎒💘，供应方面👢👙🧅， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨👙🩰👜，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🧅🥔😠，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥔😈👅🍍，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近💌🩰，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🩱，同比下降1.7%💌👄🥒🍄；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🍎🥻👞，对于焦炭的需求相对一般🍋🍇，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨💘🍏。上半年韩国👠🍓、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税😻，同时美国对多个国家征收高额关税🍎，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👢，预计铁水产量或将逐步出现回落🥑💕，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍊，对于焦炭价格仍有一定压制💌👞🍉，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大😠🍎，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🥿🍆🩳💯，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需(xu)改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力(li)需求持續(xu)高景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)芯(xin)片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)(huan)比(bi)超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售(shou)額(é)(e)衕(tòng)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集(ji)成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)(bao)業績(ji)有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售(shou)衕比持續較高速增長(zhang)，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)(huo)量(liang)邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)營(ying)商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加(jia)速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比(bi)增幅擴大至14.2%，疊(dié)加(jia)低(di)基數(shù)傚(xiào)應，二季(ji)度盈(ying)利或超(chao)預期。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👞😻👜，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监👘、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🧄💌👿，推动行业格局的优化与高质量发展🥝🧅。

2、6月29日👚，香港特区**财政司司长陈茂波发表题为《亚洲新时代》的网志宣布🍒💟，关于稳定币的法例将在今年8月1日生效。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境🍄👢，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景🍍🎒🍊，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点。