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1、上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)(guo)去十(shi)年持(chi)續(xù)成長(zhǎng)的TMT行(xing)業(yè)(ye)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子(zi)指數(shù)(shu)PE變(biàn)化(hua)幅(fu)度約(yuē)下降(jiang)40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降(jiang)51%、通信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算機下降23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)(ge)行業的股利收益(yi)率基本都在5%-10%坿(fù)近

2、下跌中的回落：美元走强🥬🍉🍈🍈，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥝🤬👡。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩲，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💝，外资加速流出中国资产🥬🥥🍈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🌽🧄🍋🥕，全年4次加息👡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥦💌🥾，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍄，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😠👅💞🍍，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍉💝，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🧄👛，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🤬，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💕🤍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥔，可能出现美债大幅增发的情况🍏🥭，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍒。