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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进(jin)入(ru)增速(su)稳定(ding)波动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调(diao)整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估(gu)值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著(zhu)影响，也会对市场风格的(de)演变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估(gu)值修复(fu)和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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1、今年4月(yue)，国家卫生健康委(wei)等三部门印发《医院免陪照护服(fu)务试点工作方(fang)案》。方案提出，在各(ge)地人口老(lao)龄化程(cheng)度较深(shen)的城市等，优先确定在老年住院患者占(zhan)比较高、免(mian)陪照护服务需求(qiu)较大、工作基础较好的三级(ji)医院，开(kai)展免陪照护服务试点工(gong)作。

2、王青预计，下半年央行(xing)还会继续降(jiang)准降息，其中降(jiang)息幅度可能达(da)到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引(yin)导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经(jing)济融资成本，激发内生性(xing)融资需求。