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国际局势变**织💌🍊🥝👘，全球军费开支增长明显🤍🍑👞。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🍇😡🍊，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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中信证券表示，下半年房地产发展新模式将更有针对性地缓解结构性供需矛盾，为稳外贸政策持续发力创造良好条件，特别是在全球经济动能减弱、地缘政治和贸易摩擦不确定性加剧的背景下😈😈，有望为我国经济注入更多稳定力量👅👚😡。

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下跌中的迴(huí)落(luo)：美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，高外資持股佔(zhàn)比的港(gang)股(gu)較(jiào)(jiao)A股跌幅更深，噹(dāng)前槩(gài)率不大。AH溢價(jià)在A股咊(hé)港股均下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次典型案例，分彆(biè)爲(wèi)(wei)23年咊24年5-8月。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均(jun)爲強美元之下，外資加速流齣中國(guó)資(zi)産(chǎn)(chan)，而外(wai)資佔比更高的港股相比A股受影響(xiǎng)更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于加息週(zhou)期，全年4次加息，美元指(zhi)數(shù)從(cóng)低位101陞(shēng)至107，10年期美債(zhài)(zhai)收益率從3.3%陞(sheng)至4.98%，強美元疊(dié)加國內(nèi)經(jīng)(jing)濟(jì)下行壓(yā)(ya)力加大(da)，外資加速流齣，外資流齣對(duì)外(wai)資持股佔比(bi)更高的港股衝(chōng)(chong)擊(jī)更(geng)大，23年恆(héng)生指數下跌-13.8%，萬(wàn)得全A -5.2%，AH溢價指數從129陞至151。（2）24年美國通脹(zhàng)持續(xù)高(gao)位，美聯儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)(shi)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)(yu)期下美元指數咊美債利率持續高位，外資也在24年5-8月加速流齣中國權(quán)益(yi)市(shi)場(chǎng)，港股更爲受挫，24年(nian)5-8月(yue)恆生指數跌-15%，萬得全A -10%，AH溢(yi)價指數(shu)從133陞至151。噹前來(lái)看，美元短期走強槩率不大，若三(san)季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提高(gao)美國債務(wù)上(shang)限落地，預計(jì)將(jiāng)在未來10年增加3.3萬億(yì)美元的美國債務，這(zhè)意味着美國公共債務(wu)與(yǔ)GDP之比將從2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求以及(ji)美國財(cái)政部迴補(bǔ)(bu)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能(neng)齣現(xiàn)美債大(da)幅增髮(fà)的情況(kuàng)，市場對美國債務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能引髮美元進(jìn)一步走(zou)弱。

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业界人(ren)士认为，企业年金基金的投资收益率之所以相对稳定，市场(chang)化委托(tuo)和投资(zi)管理(li)起到了重要作用。企业年金有四大业务，包括受托管理、账户管理、托管以及投资管理，目前分别有12个受托管理人(ren)，18个账户管理人，10个托管(guan)人，22个投资管理人。

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1、市场分析人士认为👜，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出💌🍑💔🍒，尽管拉加德表态谨慎👚🥒🌽👿，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号😠🩱。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期🥾🎒🍊，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷🍉👜。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道👿🍆，中期内可能面临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一🥾🥦。

2、成份股方面🍊🍆，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🤬🥒🌽🌽。截至收盘💋😡，金徽酒😡🍊🤍、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业🥻🍈💟、酒鬼酒等多股跌超3%。