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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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盈利方麵(miàn)，5月(yue)工(gong)業(yè)企業盈(ying)利(li)衕(tòng)(tong)比(bi)增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外(wai)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利(li)多有放(fang)緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改(gai)善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)(ling)域中裝(zhuang)備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增(zeng)幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)(ji)中(zhong)報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改(gai)善的領(ling)域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中(zhong)遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善。

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目前(qian)主板为条件强制披露中报(bao)业绩预(yu)告，其它板块为(wei)自愿(yuan)披露，也不做期限要求。过去几年(nian)约1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前(qian)披露了中报业绩预告，可以帮助我们判(pan)断整体业绩的趋势的情况。除(chu)了对市场整体产生一定(ding)的影响外，也对行(xing)业和风格(ge)的选(xuan)择产生影(ying)响(xiang)。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量(liang)贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学(xue)制药等”