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行业视角，我们认为工业(ye)板块将继续受益能(neng)源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽(jin)管电气化订单增速(su)有(you)所回落，但在手订单为收入带来较高确定(ding)性；工(gong)业(ye)自动化板(ban)块(kuai)随着去库存接近尾声，预计将进入复苏(su)通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和(he)公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子(zi)板块2025年EPS一致预期看，国(guo)防、电气设备预计(ji)维持较高景气度，预计2025年分别实现(xian)59%和(he)26%的同(tong)比增长，其他子板块（工业集团(tuan)、工(gong)程基建、建筑产品）EPS在宏观(guan)环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增(zeng)长。

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【數(shù)據(jù)·估(gu)值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)(wan)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)(chu)于歷(lì)(li)史估值水平(ping)的(de)51.7%分位(wei)數。本週指數(shu)估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居(ju)前，計(jì)算(suan)機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料(liao)估值跌幅居前。

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自今(jin)年初美国总统特朗普试图重塑全球贸易秩序(xu)以来，全球市场一直笼罩在不确定性的阴霾中。美元年内已贬值超过9%，部分原因(yin)是投资者对特朗普提出的贸易协议最后期(qi)限（约三周后到期）感到紧张。与欧盟和日本等主要贸易伙伴的协议尚未签署，市场对未来关税前景(jing)的担忧挥(hui)之不去。

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1、深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一😠，本次调整后制造业样本公司权重占73%💌，211家公司2024年实现收入🍓、盈利双增长🥭💘😡🤬。创业板指中🍒💌🥦，战略性新兴产业权重占92%🥦，新一期样本中🥾🤬👙，2024年研发投入平均增长10%🧄🍉，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家💛，权重提升至7%💋，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济🥾🌽、绿色低碳三大重点领域权重占73%👙。

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