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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍌💝，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍇🍑🍎😻👚，核心资产泡沫破灭🥥👜🥭🍓，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍋，恒生指数21年全年下跌-14%👜🍄🥿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩳🍊，此外有色金属、煤炭、化工💕💘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👗🩰🥦，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🧡😻👗💕💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥕，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥦。当前来看🍉，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩱🧅👝🥑，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💟🩰🤍，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👅🧡，海外流动性趋紧对港股冲击更大😻🍈💞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥑。

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6、观点小结：短期纯碱供应高位波动，需求偏弱👠💓🩱🍇，期货价格向下突破前低后暂时延续弱势状态，后期高温天气纯碱装置检修🍋🥥👚🍏、商品市场相关商品走势对纯碱期价的阶段性影响仍有可能给期价走势带来反复，但长期在宽松格局持续加剧的情况下纯碱期🍎🩰👢🥒、现市场将持续承压👢🍏。关注装置检修力度、下游产能变化、商品市场整体情绪🍉💕💕。

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1、何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落(luo)地落实。许多改革仍属于框架性(xing)、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到(dao)“顶(ding)层(ceng)设计与地方首创”的有机(ji)结合(he)。

2、美国劳工(gong)部公布的(de)数据(ju)显示，5月美(mei)国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一(yi)数据表明美国通胀(zhang)压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员(yuan)加大对美联储降息(xi)9月降息的押注，并(bing)基本预(yu)计今(jin)年将降息(xi)两次，投资者对美国(guo)经济前景的担忧情绪有所缓解，但同(tong)时也对美(mei)联储未来的(de)货币政策走向保持高度关注。