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目前来看🩱🍏🧅🧅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛🍓👘，若未延期🥬🍒🍇💗💞，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥑。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡👢，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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此外🍄🍇🌽🍊，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🥿💟🎒、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监👗👠💓、减排等方面的监管要求的提升🧅💛，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🥑。

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焦煤，供(gong)应方面，2025年1-5月(yue)，我国原煤累计产量19.85亿吨(dun)，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内(nei)炼焦精煤(mei)累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山(shan)西、内(nei)蒙、陕西以及新疆等产煤大(da)省以及地区均(jun)实现了正增长，尤其是山西，前五个月(yue)原煤产量(liang)同比(bi)增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比(bi)减少7.17%，其(qi)中进口蒙古炼焦煤2005万(wan)吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚(ya)进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产(chan)量不断走高(gao)，上半年最高日均(jun)产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有(you)所走高，1-5月(yue)份全(quan)国焦炭累(lei)计产量(liang)为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，对于焦煤需求(qiu)有所增加，但是低于焦煤供应(ying)增速(su)。目前(qian)焦煤(mei)下游(you)采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生(sheng)产以及部分煤矿(kuang)顶库使得部分煤矿停(ting)产减产，但是(shi)国内焦(jiao)煤生产以及进口均较(jiao)为(wei)宽松，上游焦煤库存去化也需(xu)要一定时间(jian)，焦煤经过上半年的(de)下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现(xian)亏损，价格低位下多空博(bo)弈或有一定加剧，焦煤主力合约(yue)价格总体或将围绕(rao)650-950区间(jian)震荡运行，重(zhong)点关(guan)注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2、“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)再次加速，” 安永(yong)首(shou)蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)科(ke)上週五告訴(sù)(su)雅虎財(cái)經。“經濟將麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)(dao)緻收入(ru)縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今年下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”