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▶ 结合工业企业盈利🧄🥒、库存周期、合同负债增速🥑、二季度行业中观景气度等维度🩳👛🩳🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲🍍👝👅，半导体🍏👝、光学光电子🥥🍉👚、消费电子、运营商😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻🥝👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤬🩱🥥😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇🍇👞🩳、电商平台大促🩳💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍒🍊、家电👛🥿💗🎒😻、家具、饰品😻👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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這(zhè)組成了(le)一箇(gè)(ge)有些特殊的創(chuàng)始糰(tuán)隊(duì)(dui)：三(san)箇有技術(shù)、有想灋(fǎ)、沒(méi)資源的年輕(qīng)(qing)創始人（楊(yáng)旾(chūn)雷 2017 年退齣(chū)），噹(dāng)時(shí)還(hái)噹不好 CEO 。一箇(ge)有(you)想(xiang)灋、有資源、有經(jīng)(jing)驗(yàn)的投資人，但噹時不想做真正的 CEO。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)(he)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)(gou)。

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下图展示了本周因子在沪深300🧡、中证500和流动性1500股票池中的表现🩰👛，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👚。

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1、方(fang)正证券李珍妮等人6月(yue)15日研报(bao)指出，AI眼(yan)镜市场正由(you)初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出(chu)加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多(duo)品牌厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落地，预计(ji)2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万(wan)台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量(liang)级的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的(de)未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统(tong)智能眼镜的替(ti)代与智能手(shou)机规模相当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入💕👞👠🍒，各类增量资金相对均衡。资金供给端💛👅🍉，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍋🩲🧅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍎🧡👛🍑。6月主力增量资金方面🥒🍑👗😡，各类增量资金相对均衡。