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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)(dong)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市(shi)場憑(píng)借高股(gu)息率的紅(hóng)利(li)資産(chǎn)咊(he)優(yōu)質科技資産(chan)優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)加速(su)齣海、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下(xia)實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年(nian)內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩲💖，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥿🧡💞👞，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤍💗👜💕。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💛，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👜🍍。

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2、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的(de)风格指数(shu)推荐(jian)如下：