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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👅👙🍓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩲🧡🤬🍑🤬，享受更多成长性🥦💖🥒🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😡👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡🤬🩰、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥝👿😈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💖。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💔，小盘成长行情或将进一步加强🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💝🍊，截至25/5已上行至1.8%🥕🍈🥬🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥝👜👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💘🍍🎒🩰。行业关注自主可控，包括电子（算力🥒🥒🎒👠、半导体设备、芯片）🍊👜🍊🍋、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍇🍎、通信（算力服务+卫星通信）👝。

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2、还有一点需要特别提一下，就是去年央(yang)行新创设的(de)结构性(xing)货币政策工具——互换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合条件的证(zheng)券、基金(jin)、保(bao)险公司(si)以低流动性资产（如债券、股票ETF、沪深300成份股、公募REITs）为抵押，从央行换入高流动性资产（国债、央行票据(ju)），并通过质押融资获取低(di)成本资金，定向投入股票市场）。机构资金通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%，而高股息红利股的股息率普遍超过4%，形(xing)成稳定(ding)的套(tao)息空间，这(zhe)直接激励险资加仓红利股以覆(fu)盖资金成本并增厚收益(yi)。