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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易(yi)格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下(xia)现货支撑(cheng)逐(zhu)渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做(zuo)多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库(ku)存持续去(qu)化(hua)会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为(wei)，这种(zhong)风险(xian)存在但概率不大(da)，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影(ying)响(xiang)全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性(xing)累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源于关税的(de)不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则(ze)意味着溢(yi)价的消(xiao)失(shi)，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口(kou)窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶(jie)段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有(you)供给支(zhi)撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结(jie)果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍉🩳🍊🍇，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👢💔，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👙🩱💗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💞，盈利有望修复🧡👢🧄。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💟💖👅🍄🍆、外需放缓之下或有承压🩱🍍👝，对业绩形成一定拖累👘。此外受益于金价上涨💘👞👄🍇，4🥥🍅😡、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、第二阶段结束的标志🥔👿🍉👄，往往是政策的转变😻🍑，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💖🍉💓，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍏💌，货币政策方面央票的重启发行🥬🧡；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💓😻。