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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👘👅🍄👜，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😻🍅、PCB🍑🥥、ASIC芯片🥕🤍🧅、光模块🥒💔、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍎👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确💞👠🍈，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝，品类方面建议关注AI眼镜🍍🍌👜🍇👅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥾🍄🩲，建议继续平衡A股和港股的配比💞👛；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍊🥾🥥🧡🥑，但需要耐心等待。

2、网上零售额：是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品🤍🥥💌、服务类商品等）🥬。