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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🍊🍓👢💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技、消费💔🥻🧡👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥾💋🍅👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🍏👡🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎🩱💌🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇👞，7月科技风格占优的可能性较大💘😻🥑。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🥝，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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背后(hou)原因来看，7月是(shi)中(zhong)报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况(kuang)下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最(zui)近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告(gao)披露期，大盘成长(zhang)风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2、高股息资产方面😈👙，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💗🍋，其实际收益率有望进一步抬升。