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奕斯伟集团官网显示，其业务(wu)主要涵盖芯片与方案(an)、硅材料(liao)、生态链投资孵化三大领域。前两者分别(bie)由奕斯伟计算和西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下(xia)称“奕斯伟(wei)材料(liao)”）两(liang)家公司为主体。

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建(jian)议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的(de)反应或(huo)交易，同时(shi)警惕微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换(huan)机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关(guan)注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信(xin)号，未来(lai)价格信(xin)号的进一步普(pu)遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等(deng)待。

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但供应商仍可能出现业绩不达标的情况，如面临财务困难(nan)、停工或(huo)信息技术系统(tong)故障等问题，这将影(ying)响(xiang)其按(an)时履行合约义务的能力(li)，进而对公司业(ye)务产生不利影响。

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1、今年涨幅明显的创(chuang)新药和新消费等板块具有(you)典(dian)型的“困境(jing)反转”属性，后续有望延(yan)续。策略视(shi)角看新消费和创新药两个大幅上(shang)涨(zhang)的板块，在(zai)过去两年时(shi)间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有(you)连接性和一致性，因此今(jin)年板块的(de)快速上涨具备典型(xing)的困境反转逻辑，后续行(xing)情有(you)望延续。

2、“焦煤期货价格大幅下跌的主要原因是供需(xu)失衡，今年(nian)1—4月的原煤产量同(tong)比增加6.6%，但火力发电量同(tong)比(bi)下降4.1%，动(dong)力煤供过于求的矛盾十(shi)分(fen)突出。焦煤1—4月的产量同比(bi)增加6.1%，国(guo)内钢材需求则延续疲弱表现，房地产新开(kai)工面积同比下降(jiang)24.1%，铁路投资同比仅增加1.6%，上游库存持续累积(ji)，库存压力非常明显。”中辉期货黑色板块负责人陈为昌说。